Гавайи 1920-х — это не только благоухание цветов и сочные ананасы, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живёт Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Пока Док борется с эпидемией, мальчик служит его верным помощником, разнося лекарства по всему побережью. Именно во время одной из таких вылазок его жизнь меняется навсегда — он встречает очаровательную Грэйс, дочь богатого плантатора, и с первого взгляда теряет голову.
Однако их мимолётное счастье обречено на испытания. Отец Грэйс, влиятельный и суровый человек, никогда не позволит дочери связывать жизнь с бедным разносчиком лекарств. Но Джо не из тех, кто сдаётся без боя. Ради любви он готов бросить вызов целому миру предрассудков и доказать, что его чувства и стремления стоят куда больше, чем любое состояние. Начинается опасная игра, где на кону — не только его сердце, но и всё, что у него есть.
