В спальном районе Ростова-на-Дону, прозванном «ЮЗ», кипит своя жизнь. Здесь молодой программист Равиль мечтает сбежать от серых будней в Америку, ожидая заветный грант. Чтобы скоротать время и подзаработать, он развозит заказы, но его всё сильнее тянет в другой, криминальный мир, сулящий лёгкие деньги. Особенно когда на горизонте появляется Эля — девушка из благополучного центра, ради внимания которой хочется рискнуть всем.
Равиль решается на опасную авантюру, ввязываясь в дела местных «хозяев». Он быстро понимает, что игра идёт не по его правилам: одно неверное движение — и мечты о будущем рухнут, а сам он окажется в ловушке между враждующими группировками и своими же принципами. Сможет ли он выйти сухим из воды и не потерять себя, или тёмные улицы ЮЗа навсегда изменят его судьбу?
