Арису Ямабуки, наследник могущественной корпорации Yamabuki Group, одержим идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного, самого важного процента, который он однажды обретает, слушая загадочное радиошоу «Полуночный мотив сердца» и его таинственную ведущую Apollo. Но на пороге взрослой жизни трансляции внезапно обрываются, оставив Арису лишь эхо волшебного голоса в памяти. Спустя годы, поступив в ранее женскую школу Фурин, он надеется отыскать потерянную нить.
Судьба даёт шанс, когда в школьной радиорубке Арису слышит тот самый, чарующий тембр. За дверью он обнаруживает не одну, а целых четыре очаровательных девушки, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они непостижимым образом напоминают ему Apollo. Арису решает помочь им всем, надеясь, что эта загадка приведёт его к разгадке прошлого и той, что когда-то вдохновила его сердце.
